金融创新停不下来! 阳光城全额完成2015年公司债发行计划

时间:2015-12-11 来源:

  12月10日,阳光城集团发布公告,公司最近一期20亿元的非公开公司债券已全部完成发行缴款工作。至此,阳光城集团2015年公司债(小公募、非公开)发行计划68亿元已经全额完成,充分表明了资本市场投资者对阳光城“房地产+金融”战略的认可及未来前景的良好预期。

  公告显示,本次非公开公司债为无担保债券,债期限为3年期,主体评级AA,主承销商为中信证券股份有限公司,发行规模20亿元人民币,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次非公开公司债分三期发行,发行规模分别为10亿、5亿、5亿人民币,其中前两期票面利率6.50%,最后一期利率7.50%。

  有不少专家表示,受到年底资金面收紧及股市企稳回升等因素影响,债券发行节奏延缓。Wind数据显示,11月份共有56家企业放弃或推迟发行59只债券,共计约600亿。而阳光城仍然能够以相对优势的成本,成功在年底前完成全年公司债发行计划,不仅体现了阳光城精准的运营节奏,更是反映出投资者对阳光城的综合实力和未来潜力的充分认可。借强劲销售的势头和稳定增长的基础,短短半年里,阳光城已成功低成本发行公司债券68亿元。

   6月,阳光城联合长城证券联合发行的20亿债券,是国内房地产行业首单非公开公司债,发行申报获得深交所一次性通过,并取得深交所第一批公司债发行无异议函。7月,阳光城联合中信证券公开发行28亿元公司债获中国证监会核准,期限为3+2,最低利率至5.18%。10月底,阳光城再次联合中信证券非公开发行20亿元公司债取得深交所发行无异议函,最低利率至6.5%。

  今年以来,阳光城在“房地产+金融”领域战果赫赫。不仅连续三次成功发行低息公司债,更打破传统融资方式的局限,联手金融巨头建立战略合作平台,充分利用资本市场融资工具,有效降低了公司整体资金成本,为2016年企业持续“快而稳”增长备足了“弹药”。

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