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阳光头条丨 阳光控股境外美元债成功首发,获5.5倍超额认购!

 328日,阳光城集团母公司阳光控股成功完成3亿美元、3年期的高级债券的首次发行,订单规模最高超过16亿,共有超过90家市场投资者下单,超过5倍订单超额覆盖。3年收益率为6.85%,创同类可比公司境外无评级美元债发行票息新低。

 

本次无评级高级美元债券系“Yango”第一笔海外债券融资,其成功发行为集团推开了海外融资的大门,大大提升了集团在境内外资本市场知名度;也标志着集团在海外业务扩张将获得更有力的资金支持;集团的融资结构进一步优化,融资渠道愈发多元化,整体融资能力得到显著提升。



 

 

本次高级债发行票息为6.85%,收益率为6.85%,相较初始价格指引7.25%大幅收紧40基点,创近期可比发行融资成本新低。发行结果充分证明了阳光控股强大的企业综合实力与信用资质。



(图:阳光控股项目组及路演团队)

 

本次交易的初始价格指引于早930分左右宣布,初始价格指引宣布仅仅半小时内订单已覆盖。上午1020分左右,承销团发布彭博消息宣布订单超过5亿,中午12点前,订单超过10亿美元!下午欧洲开市后,订单进一步上涨,订单规模最高超过16亿,共有超过90家市场投资者下单,超过5倍订单超额覆盖。许多高质量境外投资者在本次交易中首次表现出对同类型无评级高收益债券的兴趣,包括Fidelity Investment Group, Bluebay Asset Management, Prudence Investment, Invesco, UBS Asset Management在内的50多家著名国际投资机构下单。





展望未来,阳光控股将坚定地沿着一带一路的方向走出去,充分挖掘产业与金融的契合点,持续金融创新之路,积蓄更强大的资本实力,努力迈向世界级企业!