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阳光头条丨 持续寻求金融创新 阳光城首期中票发行成功

 2017322日至23日,阳光城集团发行了2017年度第一期20亿元中期票据,本次募集资金已于2017324日全部到账。

本次中期票据是阳光城首次在银行间市场交易商协会注册发行债券,是继公司债之后,进一步使用公开债券融资工具发行长期限的债券,在开拓了融资渠道的同时,又改善了公司的财务结构,为公司的快速发展添砖加瓦。

 

 

本期债券发行规模为20亿元,期限为3+2年,票面利率仅为6.2%,低于同期同行业的发债利率水平。在本次发行过程中,置身于债券市场去杠杆的宏观调控背景下,面临着央行加息对市场的冲击以及季度末的银行资金压力,阳光城仍以优异的财务表现和高效的运营能力再度获得了投资者的认可,为公司各项业务健康稳定的发展提供了坚实的基础。首次尝试中票获得成功,也为阳光城持续探索金融创新提供更多动力。

 

阳光城总裁张海民先生在刚刚举办的2017观点论坛直言:在实现规模扩张的过程中,金融的结合尤为重要。金融创新正在成为最能体现公司运营能力的维度之一,也是可以快速推进企业规模扩张的利器。

 

2016年,阳光城尝试物业ABS、并购基金、应收账款ABS等多种创新融资方式,70亿定增计划也在稳固推进中。20169月,民生银行也成为平安信托、中民投等之后,又一位与阳光城达成战略合作的金融巨擘。

 

展望未来,阳光城将继续坚定实施区域聚焦、深耕发展的发展战略,坚持“3+1+X” (长三角、京津冀、珠三角+大福建+战略城市点)的战略布局,坚持选择性高周转的运营策略,全面提升运营管理能力,穿越周期,为投资者提供最大价值。持续金融创新之路,阳光城正在为加速开启新的增长周期,积蓄更强大的资本实力,也期待与更多的金融机构合作共赢。