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阳光头条 | 观点年度论坛 阳光城分享万亿时代下企业规模扩张的金融战略

 322日下午,观点地产新媒体主办的万亿时代的房地产”2017观点年度论坛在深圳召开。 中国房地产业协会原副会长朱中一、中国银行业协会首席经济学家巴曙松、中国社科院研究生院城乡建设经济系主任陈淮、阳光城集团总裁张海民以及多家知名房企高管共襄盛举,畅谈了企业规模与盈利之间的关系,对新地产时代下互联网、产品和服务的未来方向思考,以及房地产融资渠道情况。

总裁分享:规模化背后的金融策略

 

2016年中央经济工作会议提出促进房地产业兼并重组、提高产业集中度,首次在政策上对房地产行业整合和企业兼并重组给予了金融支持。万亿时代的房地产,如何利用金融工具去催化和推动房地产产业资本的发展,正在成为一个很大的命题。因在金融创新方面一直成效卓越,阳光城集团总裁张海民先生特受邀分享。

 

张海民先生在分享中提到,在如今的房地产市场中,如果不冲规模可能会被市场抛弃,或者选择转型。在实现规模发展过程中,金融的结合尤为重要。

2016年,阳光城在企业合作领域表现抢眼。

房地产是一个具有金融属性的行业,在未来的发展中除了常规融资方式外,创新融资模式更为重要,其中基金模式会是一种很好的尝试。张总指出,这两年阳光城积极寻求与金融机构合作,秉持着共赢的原则,运用并购基金,迅速完成了“3+1+X”的战略布局,同时也在不断探索城市更新基金和产业基金等,通过金融创新助力公司规模快速扩张。

并购早已成为阳光城的新常态,在审慎关注土地价格的合理性的基础上,加强现金流管理,理性投资。打通资源平台,开放合作,加码并购,切入有市场容量且有潜力的城市,并延续并购即销售的高效运营态势,积极获取优质土地。

 

2016年,阳光城将证券市场融资功能灵活发挥至极致,为新增长蓄积强大资本实力。

 

2016阳光城金融合作大事记)

● 826日、923日,阳光城联合中信证券成功公开发行两期26亿公司债券,5年期票面利率最低4.50%,创下阳光城公司债券发行票面利率历史新低。加上三期非公开公司债60亿,合计融资86亿元。

 2016831日,阳光城再次公告非公开发行股票预案,计划募集总额不超过70亿元,顺利实施后,公司净资产有望突破200亿。

● 96日,阳光城再获强援,母公司阳光控股与中国民生银行达成全面战略合作,获得300亿元金融支持。民生银行也成为平安信托、中民投等之后,又一位与阳光城达成战略合作的金融巨擘。

 

从最早的开发贷到资本市场开放后的多种创新融资方式,阳光城资本市场连奏凯歌,为开启新一轮高速增长充分蓄能。2016年,阳光城尝试物业ABS、并购基金、应收账款ABS等多种创新融资方式,70亿定增计划也在稳固推进中。2017年将继续延续在融资方面的创新动作,首次尝试中票,已于38日获批58亿,目前正处于发行阶段。

 

在论坛结束之后,2017中国房地产卓越100榜也举行了盛大的颁奖仪式,集中表彰了2016年在销售、财务、管理、团队和品牌等方面表现卓越的房地产企业,来自全国的近百家企业参与了此次颁奖,共同见证了2017中国房地产卓越100榜的发布。中国房地产卓越100目前已连续评选九年,已经发展成为中国房地产权威、客观、专业和极具影响力的行业研究体系和企业评价标准。

阳光城集团凭借优异的表现,一举入围“2016年度中国房地产卓越100” “2016中国房地产上市企业30(地产G30)” “2016中国房地产管理与团队卓越榜”“2016中国房地产商业模式卓越榜”“2016中国房地产成长力卓越榜五项榜单。

2017年阳光城将会继续深耕细作,充分挖掘自身产业与金融的契合点,加强优质资产的资产化运作,提升金融服务水平,通过与资本的深入合作,协同创新实现资本和实业的快速融合,开启新的增长周期。