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再发70亿元定增计划阳光城新增长时代又获动力

时间：2016-09-01 来源：阳光城

2016年8月31日，阳光城再次公告非公开发行股票预案，计划募集总额不超过人民币70亿元资金，用于上海、福州等重要项目开发。如本次非公开发行顺利实施，公司净资产有望突破200亿。加上此前已实施中的60亿、26亿两份公司债融资，2016年将新增融资额156亿元，为新一轮高速增长期提供更加充分的资金保障。

公告披露，本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），全部采用现金方式认购。发行对象为符合证券监管部门规定的不超过10名投资者，包括基金、证券、保险、信托等机构投资者，及其他符合规定的具有较强投资能力的自然人或者组织，这将进一步壮大阳光城的股东实力。发行底价为6.44元／股，高出相关法律法规规定的最低底价（5.62元/股）14.5%，显示了阳光城对未来发行和公司价值的充分信心。

本次70亿元资金非公开发行募集，是近期以来房地产行业在证券市场的一次较大规模融资，将大幅度提高阳光城资本实力，并继续优化资本结构、进一步降低资产负债率和财务风险。按数量上限计算，本次发行不会导致公司控制权发生变化。此外，发行股票的限售期为12个月，这些均有利于公司股本结构与经营状况的稳定。

公告显示，扣除相关发行费用后的资金净额将投资于福州大都会、上海杨浦大桥101地块、杭州文澜府、杭州上府、苏州愉景湾、苏州丽景湾、苏州丽景湾PLUS等项目。今年市场趋暖，尤其一二线城市成交旺盛，为上述项目开发运营提供了良好的外部环境，拥有极为良好的市场前景。

所募资金全部用于长三角及福州等核心城市优质项目，拥有较小的市场风险、良好的市场前景

近年，阳光城坚持“选择性高周转”的运营策略，重点布局经济发达，人口导入型的一二线城市，为实现高周转和保利润的平衡兼顾。2016年阳光城新进广州、佛山、长沙、成都等城市，首次全面完成“3+1+X”的全国布局。今年上半年，阳光城灵活通过招拍挂、收购等多种方式储备土地资源，大幅增加储备货值。共新增七个招拍挂项目和两个收购项目，计容建面共318.68万平米，新增土地平均楼面价也低至2109元/平方米。

阳光城今年稳步扩张、坚定布局的底气正是源于这几年逐渐壮大的资本运营能力，据年报显示，阳光城平均融资成本三年连续下降，已大幅下降至8.78%，8月26日又发布公告，第一期5年期13亿元债券成功发行，票面利率4.8%，创下阳光城债券发行票面利率历史新低。

“区域聚焦、深耕发展”、“选择性高周转”策略，以及二代产品在全国普遍推广等背景下，阳光城正开启新一轮的高速增长期。本次70亿元资金的募集，无疑会为新的高速增长提供更加源源不断的动力。

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再发70亿元定增计划 阳光城新增长时代又获动力

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