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阳光头条丨公司债认购规模超2.7倍阳光城发行利率又创新低

时间：2016-09-26 来源：阳光城

2016年9月23日，阳光城集团成功公开发行2016年第二期公司债券。发行过程中，阳光城集团优异的财务表现、高效的运营能力再次得到广大投资者的认可，全场合计认购规模超过35亿元，认购倍数超过2.7倍。最终本次5年期13亿元债券票面利率低至4.50%，较上月同期限品种发行利率再降30bp，再次刷新阳光城集团公司债券发行票面利率历史新低，同时该利率水平亦为6月以来全市场AA+主体民营地产企业公司债发行利率第二低的水平。

至此，在主承销商中信证券的协助下阳光城集团2016年已圆满完成60亿元非公开公司债和26亿元公开公司债的发行，86亿元共分五期发行，精准把握市场窗口决策发行节奏，发行成本逐次降低。上述债券全部募集资金将用于替换存量债务，有利于公司融资成本的进一步降低，优化债务结构，提升财务实力，为公司各项业务健康稳定发展提供坚实的基础。

阳光城集团公司债成功发行得到投资者热捧的背后是其综合实力在资本市场的体现。

首先，公司坚持“区域聚焦、深耕发展”的发展战略，除了福建地区外，成功拓展长三角、京津冀、珠三角为新的增长极，并形成了成熟的产品线，在重点布局的大福建及长三角地区，实现多个楼盘的区域销售第一，具备较为明显的区域竞争实力。

其次，公司依托精准的投资决策和高效的运营管理优势，签约销售金额和销售面积近三年年均复合增长率分别达33.28%和29.9%，2016年上半年阳光城签约销售情况持续保持上升势头，具备快速周转的经营效率。

再次，公司项目储备资源丰富优质，具备可持续发展的基础。

最后，公司在2015年公司通过非公开发行引入中民投入股后，近期再次启动70亿元非公开股权融资，公司把握资本市场良好契机不断壮大自身实力，具备不断发展的源动力。

展望未来，公司将继续坚定实施“区域聚焦、深耕发展”的发展战略，坚持“3+1+X”（长三角、京津冀、珠三角+大福建+战略城市点）的区域布局，坚持“选择性高周转”的运营策略，全面提升运营管理能力，尽最大努力不负投资者期待，回馈广大客户厚爱。

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