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阳光荣耀 | 四项大奖! 阳光城获资本市场认可

时间:2018-12-18 来源:0

12月13日,第三届中国商业地产资产证券化合作发展峰会暨2018房地产证券化“前沿奖”颁奖礼圆满在沪举办,阳光城集团凭借先进的资产规划理念,及金融创新的卓越成效,荣获多项大奖。


     其中,阳光城集团获得“年度最佳发起机构”赞誉;中信证券-阳光城长租公寓1号资产支持专项计划获得“年度最佳类REITs奖”;天风-阳光城物业费债权资产支持专项计划获得“年度最佳物业费ABS奖”;阳光城集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据荣获“年度最佳购房尾款ABS/ABN奖”。



     此次大会旨在表彰新形势下在房地产证券化表现突出的企业和产品。主办方认为,阳光城集团近年来组合运用金融工具,多元创新金融的举措不仅降低自身综合融资成本,拓宽资金来源渠道,更为变革下的房地产行业提供了出色的范本。





实力向好,资本市场肯定


     面对时代的变革,阳光城集团积极探索,大胆创新,顺势而为,落地多项金融创新项目,其中不乏一些审核较严的产品,例如天风-阳光城物业费债权资产支持专项计划(ABS)的发行。房地产行业中关于物业管理费ABS审批条件相对严苛,而阳光城集团从拿函到成功发行仅用了一个多月的时间,这背后除了团队的不懈努力和专业水平,更是投资市场对阳光城持续向好的实力肯定。




     面对市场变化,阳光城始终坚持战略先行,以前瞻的视角谋划未来的方向。“规模上台阶,品质树标杆”的正确指引,使得尽管市场变换,阳光城在与周期共舞的同时始终不偏航道。另一方面,从2016年开始,阳光城的扣除预收账款的资产负债率和有息负债率开始进入下降通道。这两个负债率是比总负债率更具参考价值的指标,足以说明阳光城近年来负债结构的优化。此外,集团自2012年开始全国化布局,2017年全地域发展战略的提出进一步加速了阳光在全国落地生根、多点开花,再增实力背书。


金融创新,开启新一轮增长


     自2016年开始,阳光城一直在传统金融机构融资的基础上,积极尝试并购基金、资产证券化、中期票据等多种创新融资方式,而多项标准化产品的成功发行也在资本市场中积累了多年的信任和认可。


     在实现企业规模快速扩张、资产规模迅猛增长的同时,多元化创新融资有利于盘活资产,推动资产结构持续优化和融资成本的下降。2018年,借着“房住不炒”和推进“REITs试点”的政策春风及公司长租公寓产品的落地,阳光城成立REITs专项小组,于44个工作日取得了30亿总额度的A股上市民营房企首单储架式长租REITs无异议函,并在2018年9月成功发行首期产品,总规模12.1亿元。当时房地产企业普遍资金面偏紧,而阳光城依旧以优先A票面利率6.3%的发行成本成功发行,体现了资本市场对于阳光城的高度认可,同时也盘活了住房租赁存量资产,提高资金使用效率,为企业规模再上台阶助力。



     除此之外,在房地产市场快速向头部房企集中的市场环境下,多元化融资创新为公司筹集土地获取资金提供了多种渠道,这为公司的长远发展提供了充足的土地和资金原动力,从而开启集团新一轮增长周期,为企业未来发展夯实财务基础,同时为房地产企业拓展了全新的融资方式,对整个市场的发展与壮大亦有着正面引导。



     此次获奖不仅是行业对阳光城集团的肯定和认可,亦昭示着阳光城集团融资探索方向的正确性、市场的灵敏性以及发展可期,同时感谢参与这些创新产品发行的每一个合作伙伴。未来,作为城市建设者的阳光城,将继续探索更多的创新融资方式,与资本市场继续开展广泛合作,实现“规模上台阶,品质树标杆”的企业目标,进一步优化企业资产结构,为市场融资环境的优质发展贡献力量!